令和４年４月11日

各 位

会　社　名　株式会社ビジネスデザインワークス
代表者氏名　代表取締役　熊谷　稔　          　　　　　

株式会社HBDとの資本業務提携および
第三者割当による普通株式・新株予約権発行に関するお知らせ

当社は、令和４年4月11日開催の臨時株主総会にて、株式会社HBD（本社：東京都豊島区、代表取締役 大橋 弘幸、以下「HBD」）との間で、資本業務提携契約（以下「本資本業務提携」）を締結し、また本資本業務提携に基づき、第三者割当の方法により、HBDに対して普通株式を発行すること、HBDおよび関連会社グループ（以下、「光通信グループ」）を割当予定先とする第三者割当による第１回新株予約権の発行が決議されましたので、以下のとおりお知らせいたします。

記

１. 本資本業務提携の目的及び理由
HBDおよび光通信グループは、日本全国の個人及び法人顧客に対して、通信回線、ウォーターサーバー、オフィス関連機器、 携帯電話、保険等の販売及びサービス提供等を行ってまいりました。
当社が展開するBPO・業務代行および経営コンサルタント事業において、光通信グループの持つ商品やサービスの販売及び提供により、顧客の課題解決促進や顧客基盤の拡大が期待できること、また光通信グループと資本業務提携関係を構築することにより、光通信グループが有する高い営業力及び強力な販売体制を活用したシナジーが見込まれると判断し、HBDとの資本業務提携契約の締結について本日の臨時株主総会での決議に至りました。

２. 本資本業務提携の内容
（１） 業務提携の内容
両社は協議により合意した光通信グループ商材の取扱いに係る契約を締結し、商材の取扱いを積極的に行う予定ですが、その具体的な方針及び内容につきましては、今後も継続して両社間で協議を進める予定です。

（２） 資本提携の内容
・第三者割当の方法により、HBDに対して普通株式を発行すること。
（HBDは当社発行済み株式数の２５％を保有することになります。）
・HBDおよび光通信グループを割当予定先とする第三者割当による第１回新株予約権を発行すること。

３. 本資本業務提携の相手先の概要
（１）名称：株式会社HBD
（２）所在地：東京都豊島区西池袋一丁目４番 10 号
（３）代表者の役職・氏名：代表取締役 大橋 弘幸
（４）事業内容：販路開拓支援事業、ファイナンス支援事業、商品開発支援事業
（５）資本金：100,000千円
（６）設立年月日：2000年6月6日
（７）大株主・持ち株比率：株式会社光通信 100％（間接所有含む）

４. 日程
臨時株主総会決議日 　　　　令和４年４月11日
本資本業務提携契約締結日　 令和４年４月11日
本資本業務提携契約開始日 　令和４年４月11日

５．今後の見通し
本資本業務提携により、相互協力関係を構築・強化して両社のシナジー効果発揮に向けた取組みを行うことは、当社の企業価値の向上に資するものであり、最終的にステークホルダーの利益向上に繋がるものと判断しております。今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

以上